Супруга полностью уверена, что это дух их умершего сына находится рядом, но муж справедоиво отказывается в это верить, и на деле все действительно оказывается во много раз хуже. Специализированная школа имени Вудро Вильсона столкнулась с неожиданной проблемой. Между учениками существуют, на первый взгляд, непреодолимые расовые противоречия. Классы разбились на неформальные группы по расовому признаку, контакты между которыми полностью исключаются. Те, кто рискнул нарушить существующие правила, подвергаются остракизму и становятся отверженными. Существующее положение вещей не нравится новой, талантливой учительнице Грувел, которая всеми силами пытается преодолеть предрассудки учеников, и объединить их в единый коллектив. Тем не менее, её педагогические порывы, не встретили поддержки среди руководства школы и коллег, которые смирились с тем, что происходит в учебном заведении. Так начальник одного из отделов отказался предоставить Грувел новые учебники для класса, взамен утерянных. На утро, главный герой, не задумываясь отправился в фирму, которая занималась изменением девушек, но меняла не просто внешний вид, но и привычки, характер. Там он узнал, что настоящей Нади не существует, она уже мертва, остался только этот улучшенный вариант. Прежняя была жестоко убита, в чем обвиняли Стейлера. Весь счастливый путь Билли Уайта становится под откос после очередной кражи автомобиля, которая, к огромному сожалению, закончилась для него неудачей.
